Die toughe 12-jährigen Bailey lebt mit ihrem unberechenbaren Vater Bug und ihrem Bruder Hunter in einem besetzten Haus in einer sozial prekären Gegend von Kent. Bug kümmert sich kaum um seine Kinder und ist stattdessen mit neuen "Geschäftsideen" wie der Entwicklung einer halluzinogenen Droge aus dem Sekret einer südamerikanischen Kröte beschäftigt, oder feiert die Nächte durch. Als Bug überraschend ankündigt, seine Freundin heiraten zu wollen, läuft Bailey im Streit davon und beobachtet, wie ihr Bruder jemanden bedroht. Später trifft sie auf den geheimnisvollen Bird, der wie aus dem Nichts auftaucht, auf der Suche nach seiner verlorenen Familie. Zwischen Bailey und Bird entwickelt sich eine unerwartete Freundschaft: Sie hilft ihm bei der schwierigen Suche nach seiner Familie und er hilft ihr, Herausforderungen ihres Alltags zu meistern. Der Film erzählt einfühlsam und mit viel Tiefe über das Erwachsenwerden, die Suche nach Identität, Unabhängigkeit und Zugehörigkeit.

Der Film beeindruckt durch eine einfühlsame Inszenierung, die die Grenzen zwischen sozialem und magischem Realismus verschwimmen lässt.

Länge: 114 Min. | FSK: 16 | Altersempfehlung: ab 16 J. | Klassenstufe: ab 11. Kl.